Учет клиентов - программка предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить. Имеются различные варианты контроля оплаты счетов. Это программка для ведения базы данных и учета клиентов (организаций и лиц), выставленных им счетов, заключенных договоров, других документов, товаров (товаров и услуг), служащих. Удобная сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт напрямую в Excel, генерация документов Word на базе шаблонов (договоров, счетов), сетевой и многопользовательский режимы, ведение истории.

Учет клиентов – это простая и удобная CRM - система для ведения клиентов. CRM (Customer Relationship Management) - стратегия организации бизнеса, в которой дела с клиентом ставятся в центр деятельности компании. Главная цель CRM-стратегии - определить наиболее «доходных» клиентов, научиться наиболее отлично работать с ними, предупредить их «уход» к конкуренту, и, таковым образом, увеличить доход компании.

Учет клиентов - это эластичная CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес. Программа предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж, финансового отдела и других задач, которые можно гибко настроить.

Основные функции программы:

* Ведение базы клиентов компании

В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах, полная история работы с ними.

История деловых контактов с клиентом отображается сходу, как только курсор тормознул на избранном клиенте. В том же окне в подчиненных таблицах показываются контакты избранного клиента, заказы клиента, содержимое заказов, договоры с клиентом, выставленные ему счета и клиентские платежи, запланированные мероприятия. Каждый клиент закреплен за ответственным менеджером.

В зависимости от периодичности контактов клиенты распределяются на "горячих", "тёплых", "прохладных" и "отказ".
Предусмотрены комфортные методы сортировки и фильтрации данных.
Менеджеры получают эффективный инструмент для сбора, хранения и поиска данных о клиентах, планирования своей работы.

* Учет договоров с клиентами

В базе данных содержится полная информация по всем договорам с клиентами. Указывается тип сделки, сумма сделки, валюта, скидки по сделке, даты начала и окончания деяния договора и т.д.
В подчиненных таблицах показываются продукты (продукты либо услуги) по договорам, а также приложения к договорам (как правило, это документы о продлении срока договора либо добавление услуг).

* Контроль проведения денежных операций. Учет должников по оплатам

Формируется список выставленных счетов клиентам. Оплату по ним можно отслеживать в данной же таблице, а можно ввести отдельную таблицу фактических платежей клиентов по мере их поступления. Последний вариант удобен, ежели клиенты оплачивают счет частями в несколько шагов либо платят по нескольким счетам сходу.
Существует возможность поглядеть баланс клиентов (начислено-оплачено) в отдельной таблице.

* Формирование сопровождающих сделки документов

"Учет клиентов" - это удобный инструмент для автоматического дизайна договоров, счетов и других нужных документов.
На базе таблицы, содержащей список выставленных счетов, можно сформировать шаблон счета и печатать выставляемые счета из программы. Аналогично, на базе таблицы с договорами можно сформировать шаблон договора.

Учитывая, что программка представляет собой гибкую CRM-систему, настраиваемую под ваш бизнес, можно менять структуру данных, добавлять необходимые виды документов (накладные, отчеты и т.п.) и, соответственно, создавать их шаблоны.

* Анализ работы менеджеров

Удобная сортировка и фильтрация по любому полю позволяет просто анализировать работу менеджеров - какие клиенты ими ведутся, сколько заказов и на какую сумму оформлено, нет ли долгов по оплатам.

* Учет и анализ маркетинговых действий

"Учет клиентов" позволяет вести анализ маркетинговых акций и мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, семинаров, любых других действий на клиентов. На базе этих данных определяется отличность маркетинга.

Преимущества системы

* Возможность создания шаблонов договоров, счетов и других документов

Используется генерация документов Word на базе шаблонов (договоров, счетов, других документов).
Когда вы 1-ый раз будете выполнять экспорт какой-либо записи Вашей базы в MS Word, "Учет клиентов" создаст шаблоны для отчетов по всем таблицам. Вы сможете открыть шаблон и поменять его.

* Возможность изменения структуры данных – прибавления таблиц, полей, связей

"Учет клиентов" - это CRM-система, настраиваемая под ваш бизнес. Соответственно, структуру данных можно просто изменять согласно Вашим требованиям. Вы сможете: Удалять ненужные поля и таблицы, Скрывать/отображать поля и таблицы, Создавать новейшие поля (как хранимые, так и вычисляемые) и таблицы.

Например, в таблице со перечнем товаров (товаров либо услуг) по каждому продукту показывается его картинка с фото. Если она не нужна, можно удалить это поле. Если необходимо воплотить новую функцию системы, нужно создавать новейшие поля либо таблицы. Например, можно сформировать новую таблицу "Накладные".

К хоть каким таблицам можно назначать подчиненные таблицы различными типами связей ("один-ко-многим" либо "почти все-ко-многим"). Легко определять ниспадающие списки и значения в них.

* Удобные методы сортировки и фильтрации данных

"Учет клиентов" позволяет с помощью удобного интерфейса выстроить сложные логические запросы к базе данных. Например, можно получить список контактных лиц, которые относятся к определенной отрасли, находятся НЕ в Санкт-Петербурге, интересовались определенным продуктом в течение последних двух лет. Для этих целей используются фильтры.

Когда необходимо отобрать данные с схожими значениями полей, заместо таблицы с фильтрами удобнее использовать дерево данных, задавая поля для его уровней (ветвей). Например, 1-ый уровень - ответственный, второй уровень - ветвь, и т.д.
Отсортировав данные необходимым образом, можно посчитать итоги по любому полю (сумма, среднее... либо по формуле).

Сортировка и фильтрация данных разрешают стремительно сформировать мотивированные группы клиентов, проанализировать работу менеджеров, провести учет должников по оплатам, а также решить те специальные задачи, которые будут нужны конкретно Вам.

* Многопользовательский режим

Права на просмотр и изменение информации в системе настраиваются админом в зависимости от функциональных обязательств каждого юзера.

Многопользовательский режим работы позволяет распределить зоны ответственности: отдел продаж делает договоры, денежный отдел выставляет счета, контролирует оплаты, производственный отдел следит за тем, чтоб своевременно обновлялась информация о предоставляемых организацией услугах и т. д.

В результате обеспечивается согласованная работа служащих различных подразделений с клиентами.

* Настраиваемый пользовательский интерфейс

Пользователь может настроить «под себя» вид таблиц и размеры экранных форм, а затем, сохранив настройки, каждый день работать в системе, стопроцентно учитывающей его потребности и привычки. Например, можно настроить правила цветовыделения строк.

С помощью программы вы ссможете делать последующее:

* Создавать, изменять, удалять записи, поля, таблицы
* Импортировать данные в любую таблицу базы данных из Excel либо текстовых файлов CSV
* Удалять дублированные записи с схожими значениями данных полей
* Сортировать таблицы по любому полю, включая сортировку по нескольким полям (до 3-х) удерживая клавишу Shift
* Фильтровать таблицу по любому полю, используя последующие операторы: "Содержит", "Не содержит", "Начинается с", "Не начинается с", "Кончается на", "Не кончается на", LIKE, NOT LIKE
* Группировать схожие данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы)
* Помечать записи как "Избранное", тогда они будут отображаться оранжевым цветом. Цвет задается в свойствах таблицы
* Помечать записи как "Мертвое" ("Неинтересное"), тогда они будут отображаться сероватым (либо остальным) цветом
* Настраивать правила цветовыделения. Вы сами определяете, какие строки, каким цветом и при каких критериях выделять.
* Строить дерево по хоть каким полям с произвольным количеством уровней для иерархического отображения данных любой таблицы
* Изменять данные в любом поле (не считая ID и вычисляемых полей) прямо в таблице либо в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные
* Изменять либо удалять сходу несколько записей в любой таблице базы данных с помощью формы "Групповое обновление"
* Создавать новейшие хранимые поля для таблиц последующих типов: Текстовое, Большой текст, Числовое, Да/Нет, Дата и время, Картинка
* Создавать вычисляемые поля для таблиц, к примеру можно создать поле с формулой "[Поле 1] / [Поле 2]"
* Создавать вычисляемые поля, значения которых будут браться из других таблиц.
* Создавать новейшие таблицы с абсолютно таковыми же возможностями по деяниям с ними, как и у любой другой таблицы
* Привязывать ниспадающие списки полей к остальным таблицам для простого выбора значений из них при редактировании в таблице либо для выбора из других форм при редактировании в форме
* Задавать случайное количество подчиненных таблиц для любой таблицы (для чего же необходимо задать привязку по полям в свойствах таблицы)
* Менять порядок следования полей в любой таблице, используя перетаскивание либо с помощью формы "Настройки"
* Переименовывать поля таблиц и наименования самих таблиц в согласовании со спецификой вашего бизнеса.
* Печатать текущее представление любой таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка
* Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel либо текстовый CSV-файл с учетом текущего представления таблицы
* Экспортировать текущую запись в MS Word на базе файла-шаблона с закладками, надлежащими наименованиям полей
* Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новейшие базы данных, очевидно, можно также открывать их с помощью MS Access.

Свойство программы:
Название программы и Версия: Учет клиентов 2.130
Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Год выхода: 2011
Язык интерфейса: Русский, Англиский
Лекарство: Присутствует
Размер файла: 16,44mb