01. Андрей Кучеров - Бродяга дождь 3:17
02. Андрей Разин - Бабье лето 3:30
03. Юрий Ростоцкий - Кончено все 4:24
04. Сергей Серков - Гуляет лето 3:53
05. Юрий Ростоцкий - Южная ночь 5:15
06. Андрей Разин - За тобой 4:38
07. Андрей Агат - Отзовись 4:11
08. Андрей Разин - Дождь 4:27
09. Андрей Кучеров - Капля дождя 4:23
10. Андрей Кучеров - Простая история 4:14
11. Юрий Ростоцкий - Бессонные ночи 3:01
12. Андрей Разин - В небе звезда 4:14
13. Сергей Серков - Проводи меня домой 4:51
14. Сергей Серков - На Московских улицах 3:30
15. Сергей Серков - Мне нужен дождь 4:44
16. Андрей Разин - Сын 4:06
17. Юрий Ростоцкий - Лосковый май 4:39
18. Андрей Разин - Снежинки для рассвета 3:18
19. Юрий Ростоцкий и Андрей Разин - А я так жду 5:08
20. Юрий Ростоцкий и Сергей Серков - Детский дом 4:31