01. Муки истерзанной души (В.Соколовский - оркестр Чигринского)
02. Оборванные струны (П.Гапон - оркестр Зонофон)
03. Fascination (Маркети - оркестр Сумского гусарского полка)
04. Конец моим терзаниям (А.Райдерман - оркестр Зонофон)
05. Разбитая жизнь (М.Кюсс - оркестр Сирена-Рекорд)
06. Молдавский вальс (М.Четыркин - оркестр Зонофон)
07. Вальс цветов из балета "Корсар" (Л.Делиб - оркестр Граммофон)
08. Тоска (М.Обычайко - оркестр Зонофон)
09. Мой друг - вальс-бостон (П.Скворцов - оркестр ЛШ НКВД п/у В.Агапкина)
10. Старинный вальс (оркестр)
11. Дни юности (В.Вишневецкий - оркестр МВД СССР п/у Ф.Николаевского)
12. Вальс-каприс (В.Вишневецкий - оркестр МВД СССР п/у Ф.Николаевского)
13. Воспоминания (А.Джойс - оркестр МВД СССР п/у Ф.Николаевского)
14. Конькобежцы (Э.Вальдтейфель - оркестр ШУКС НКВД п/у Ф.Николаевского)
15. Волшебные мечты (оркестр Военного министерства СССР п/у С.Чернецкого)
16. В минуту радости (оркестр народных инструментов)
17. Признание (оркестр народных инструментов)
18. Прости меня (оркестр народных инструментов)
19. Разбитая жизнь (М.Кюсс - оркестр п/у Л.Пятигорского)
20. Венский вальс (смешанный ансамбль морского погранотряда НКВД Ленинградской области)
21. Русская ночь (оркестр "Москва" (эмигранты))
22. Брусничник (оркестр Беллакорд)
23. Зелёный лес (оркестр Беллакорд)
24. Морские волны (оркестр Беллакорд)
25. Золотой дождь (оркестр студии "Пластмасс")