01. La Golondrina - Trio Los Panchos
02. Vagabundo - Trio Los Panchos
03. La Hiedras - Trio Los Panchos
04. Fotografia - Sylvia Telles
05. Corcovado - Sylvia Telles
06. Tete - Sylvia Telles
07. Se e Tarde Me Perdoa - Sylvia Telles
08. Discussao - Sylvia Telles
09. Dindi - Sylvia Telles
10. So Em Teus Bracos - Sylvia Telles
11. Rapaz de Bem - Carlos Lyra
12. Maria Ninguem - Carlos Lyra
13. Cancao do Ohlar Amado - Carolos Lyra
14. Ciume - Carlos Lyra
15. Nada Como Ter Amor - Carlos Lyra
16. Voce e Eu - Carlos Lyra
17. Coisa Mais Linda - Carlos Lyra
18. Chora Tua Tristeza - Carlos Lyra
19. Adalita - Trini Lopez
20. Perfidia - Trini Lopez
21. Brazilian Bush - Les Baxter
22. Gringo - Les Baxter
23. Cubano y Brazilian Chant - Ray Bryant
24. The Peanut Vendor - Jay and Kai
25. Bate Bate - Jose Barrense-Dias
26. Nocturno - Bud Shank
27. Carioca Hills - Bud Shank
28. Rio Rhapsody - Bud Shank
29. Choro In "A" - Bud Shank
30. Luzes do Rio - Luiz Bonfa
31. Quebra Mar - Luiz Bonfa
32. Pernas - Sergio Ricardo
33. Zelao - Os Cariocas
34. Manha de Carnaval - Agostinho dos Santos
35. Outra Vez - Elizeth Cardoso
36. O Barquinho - Maysa
37. Tudo e Bossa - Os Cariocas
38. A Felicidade - Agostinho dos Santos
39. Errinho a Toa - Maysa Matarazzo
40. Maxima Culpa - Sergio Ricardo
41. Samba Nao and Brinquedo - Antonio Carlos Jobin and Luiz Bonfa
42. Passeio No Rio - Luiz Bonfa and Ed Lincoln
43. Domingo Sincopado - Luiz Bonfa and Ed Lincoln
44. Luar e Batucada - Sylvia Teiles
45. Mulher, Sempre Mulher - Antonio Carlos Jobin and Roberto Paiva
46. Pan, Amor e Cha Cha Cha - Abbe Lane
47. Oyeme Mama - Abbe Lane
48. La Mucura - Celia Cruz
49. Dengoza - Xavier Cugat
50. Brazil - Xavier Cugat