01. La Golondrina - Trio Los Panchos 02. Vagabundo - Trio Los Panchos 03. La Hiedras - Trio Los Panchos 04. Fotografia - Sylvia Telles 05. Corcovado - Sylvia Telles 06. Tete - Sylvia Telles 07. Se e Tarde Me Perdoa - Sylvia Telles 08. Discussao - Sylvia Telles 09. Dindi - Sylvia Telles 10. So Em Teus Bracos - Sylvia Telles 11. Rapaz de Bem - Carlos Lyra 12. Maria Ninguem - Carlos Lyra 13. Cancao do Ohlar Amado - Carolos Lyra 14. Ciume - Carlos Lyra 15. Nada Como Ter Amor - Carlos Lyra 16. Voce e Eu - Carlos Lyra 17. Coisa Mais Linda - Carlos Lyra 18. Chora Tua Tristeza - Carlos Lyra 19. Adalita - Trini Lopez 20. Perfidia - Trini Lopez 21. Brazilian Bush - Les Baxter 22. Gringo - Les Baxter 23. Cubano y Brazilian Chant - Ray Bryant 24. The Peanut Vendor - Jay and Kai 25. Bate Bate - Jose Barrense-Dias 26. Nocturno - Bud Shank 27. Carioca Hills - Bud Shank 28. Rio Rhapsody - Bud Shank 29. Choro In "A" - Bud Shank 30. Luzes do Rio - Luiz Bonfa 31. Quebra Mar - Luiz Bonfa 32. Pernas - Sergio Ricardo 33. Zelao - Os Cariocas 34. Manha de Carnaval - Agostinho dos Santos 35. Outra Vez - Elizeth Cardoso 36. O Barquinho - Maysa 37. Tudo e Bossa - Os Cariocas 38. A Felicidade - Agostinho dos Santos 39. Errinho a Toa - Maysa Matarazzo 40. Maxima Culpa - Sergio Ricardo 41. Samba Nao and Brinquedo - Antonio Carlos Jobin and Luiz Bonfa 42. Passeio No Rio - Luiz Bonfa and Ed Lincoln 43. Domingo Sincopado - Luiz Bonfa and Ed Lincoln 44. Luar e Batucada - Sylvia Teiles 45. Mulher, Sempre Mulher - Antonio Carlos Jobin and Roberto Paiva 46. Pan, Amor e Cha Cha Cha - Abbe Lane 47. Oyeme Mama - Abbe Lane 48. La Mucura - Celia Cruz 49. Dengoza - Xavier Cugat 50. Brazil - Xavier Cugat