У вчерашнего найдёныша, а ныне мага-демонолога Неда Чёрного серьёзные проблемы. Его бывшая супруга Санда стала королевой, но была отравлена врагами и уснула вековым сном. Чтобы пробудить её, требуется добыть вещество, содержащееся в яде дракона.